二、咨询策划程序
要使咨询策划科学和正确，就必须要严格遵循科学的咨询策划程序。咨询策划程序是由咨询策划活动本身的特性和运行规律，以及咨询的实际需要所决定的，它不同于其他策划类型的程序。一般包括前期准备，选择咨询课题，咨询情况调查，咨询资料分析，作出咨询结论和提出咨询建议，即拟定策划案，指导咨询建议或方案实施等步骤。
1、前期准备
前期准备是为了保障咨询策划顺利取得成功的重要条件和前提。它包括积累广泛的咨询策划资料，广泛收集咨询策划信息，对整个咨询活动进行布置，作出合适的咨询工作安排计划、人员配备，必要的咨询工具和手段准备，以及咨询范围和内容设计，以至与咨询对象签订合同等。只有准备充分，咨询活动的开展才会自始至终的顺利。不能小看前期准备工作，否则就会影响咨询活动的效率，甚至影响咨询活动的成败。
2、确定咨询课题
确定咨询课题，就是要确定咨询策划什么，即明确咨询策划的对象和着力点。没有课题咨询策划就会成为无的放矢，即使有了课题，若课题未选对，也会导致咨询策划失误。可见，咨询策划必须选定好咨询课题，正所谓“题好半篇文”。选择和形成正确的咨询课题，也不是一件容易的事，一般地说咨询课选择是否正确，应符合以下条件：
①符合客观实际。即课题要能够高度集中概括地反映客观实际，最适应，最符合客观实际情况，能准确地揭示客观实际活动问题的所在，击中要害。
②选题理由必须充分。即所选定的课题是有根据的，而且依据充分、可靠，既具有理论依据，又具有事实依据，只有这样才能使咨询课题正确可靠。而决不能仅凭主观愿望，没有依据地胡乱选择。把课题确定在一定的客观依据之上，选题才有可能确切，符合客观。
③咨询课题必须是社会活动的要害和关键之点，即咨询课题是能从根本上反映策划对象客观实际存在问题的根本点或关键之点，反映深刻而准确。这样才能做到有的放矢，使课题体现社会活动的中心、关键、主导，击中要害。
④课题服从目标需要，是指课题能服从和反映咨询策划的目标或策划对象活动的总体目标，对目标或全局有决定性意义，能反映全局和整体的需要。
⑤课题要新颖、独特。即课题应是新鲜的，有活力的，是别人想所未想，做所未做的，或是别人想到但尚未提出，或已提出但未解决，或解决但解决得不好不彻底，需要用新思路重新解决等。只有咨询课题带有新意、独特才能使咨询策划具有活力，收到意外效果。
⑥咨询课题必须明确。课题必须是十分明晰确切的，不能模棱两可、笼统、模糊。否则，就可能导致咨询策划失误。课题越明确、具体，咨询策划的效率就越高，成功率就会越大。
3、咨询背景情况调查
所谓情况调查，就是根据咨询课题，对策划对象的相关情况进行信息资料的收集。这一步应做好以下工作：
①要明确调查内容。要解决调查什么问题，也就是要围绕着咨询策划课题项目进行调查和资料收集。一般是要先分析策划咨询课题需要哪些信息资料，这些需要的信息中有哪些信息资料已经具备，尚缺哪些资料，缺的资料就是需要调查补充的。资料准备包括理论的和实际的两个方面的准备，因为只有理论才能为咨询提供指导，如思想、政策等方面的理论信息就是咨询策划的必要指导，反映实际活动的信息是为咨询策划提供事实依据，所以二者缺一不可。
②要深入实地调查。即进入咨询策划对象的第一线，直接收集和掌握详实可靠的第一手资料。
③选用正确的资料收集方法。方法是收集资料的手段和工具，方法是否正确，决定着收集的资料是否具有真实性、可靠性和全面性、准确性等。方法和手段是否正确也决定着收集信息资料的效率和质量。收集资料的途径和方法很多，应根据不同策划对象和所需收集信息资料的范围和种类，选用不同的科学有效的方法，才能保证方法选用的正确性。
④收集的信息应符合咨询策划的要求，或收集的咨询信息要符合策划的需要，即信息资料要有针对性，必须真实准确、全面，适时高效。
4、咨询资料分析
资料分析，就是要通过对信息资料的整理、加工、提炼、消化和深化信息资料，从信息资料中提炼出思想黄金，帮助认识和思考深化，以能准确发现问题，并产生和形成解决问题的新思想和独特的新见解，得出解决问题的正确结论或新思路。
资料分析，即是对信息资料进行处理的过程。它包括对信息资料进行分类、鉴别、归纳、筛选、分析、综合判断等活动。具体说资料分析就是按照咨询课题的要求和信息资料的内容情况，运用科学的方法，遵照一定的程序，对最初收集的尚处于原始状态的信息资料进行整理分类、鉴别、核对、筛选、审核、比较、综合、分析、研究、判断、计算等，使其变成系统完整的，有机联系的、可靠的，并能说明某种某种问题或达到某种目的的信息的整个过程。经历了这一过程资料不仅变得真实、可靠、清晰，而且能使信息由死材料变为活材料，由无用变为有用，由无价变为有价，由低价值变为高价值。
资料分析的综合过程，一般又可分为两个阶段，即信息资料加工整理的阶段和对信息资料分析，产生思想的阶段。这两个阶段难以截然分割，这只是为了分析和阐述的需要而分阶段论述，目的是为了更有效地进行思考。分段也只是相对的，有时好的思亦会在信息资料的整理过程中产生。
整理信息资料阶段，就是对信息资料进行分类、鉴别、筛选、审核，使信息资料变得有序和可靠。
信息资料分析的阶段，就是对资料进行研究，透过现象抓住问题的要害，提示问题的实质，对问题作出有针对性的科学结论，并由此产生出解决问题的好思路、好对策的阶段，这是咨询过程中最重要而又最有意义的部分。
信息分析是依靠策划人员的智力、智慧对信息资料进行剖析，深化加工，从中获得新的符合要求的数据和情况，形成新的线索、新的概念、新的推理、新的结论依据和新的思路。
信息分析是策划的关键，分析失误就会导致判断失误、对策失误，因而分析必须慎之又慎。要进行正确立场和角度，以免影响分析和判断的效率和正确性，选好角度，即要找到最能认清事物客观性质和现实状况的角度，以求通过资料分析对问题一览无遗，抓住关键。二是要选用最科学、最有效的分析方法，即应从咨询课题的实际需要出发选用分析方法。一般用得较多的较适用的方法，通常是联想法、比较法、分析法、综合法、系统法等。如运用联想法可促成思路广阔，发现事物的广泛的内在联系和外部联系；运用比较法能快速地分析出事物的特征；用分析法能尽快地提示事物的本质；用综合法能形成对事物整体全面的认识，并进行创造；用系统法使认识走上更高层次和阶段，扩大整体效应等。三是要严谨。分析不能草率从事，敷衍了事，而必须认真、扎实、谨慎，一丝不苟。要“慎思”，反复思考，力求深思熟虑，以形成真知灼见，深谋远虑。做好这三个方面，分析才能科学客观而可信。
5、编写咨询策划案
策划案的确定，表现为咨询策划活动的成果。咨询策划案的效果、水平如何，决定着整个咨询策划的成败。因而，确定策划方案是整个咨询策划的最后关键。
确定咨询策划案是一个过程，包括拟定咨询策划案、评估和选择咨询策划案、选定咨询策划案等几个步骤，这几个步骤相互关联，缺一不可。
（1）拟定咨询策划案或设计咨询策划案。
就是在前面的各种分析基础之上，明确咨询结论，创想建议，形成咨询策划方案。咨询策划方案一般说来应既要科学客观、合理、可行，又新颖独特，巧妙、独具风格和特色。因此，设计咨询策划方案应注意以下内容：
①选定咨询策划的类型和内容，这是设计策划案最基本的工作。确定咨询策划类型，就是先明确所要进行的活动咨询属于哪一种咨询活动类型，如纠偏型、矫正型或创新型等。不同的咨询策划类型需要进行不同的操作。只有先确定咨询类型，才便于有针对性地设计操作，设计安排方案内容，提高咨询策划的准确性和效率。确定咨询策划内容。一般说来，咨询策划内容应包括课题说明、情况介绍以及情况发展趋势、主要问题影响策划活动的前景描述，现状与策划结果可能形成的差异，策划执行时间与客观情况的变动关系，策划案的实施时机，实施途径，实施步骤和具体方法，实施策划案的困难和阻碍，潜在问题，策划案实际执行的信息反馈、修正、调整和完善策划案等内容。这些内容要根据咨询策划课题的具体情况和要求加以选择运用。
②科学地编制咨询策划方案。咨询策划方案没有固定模式和框架，它需要策划人依据知识和经验，针对策划对象内容，有的放矢地进行创造性设想。为了保证方案编制的科学合理，创想或编制策划案至少应注意以下几点：
创意，创意是策划案编制的灵魂，是设计策划案之先驱。只有先具有良好的创意，再经过对创意的延伸，才可能形成好的策划案。策划创意应注意体现全面、突出重点、富有新意、富有特色、切实可行。
格式，即注意策划案的格式。一定的格式是表现策划思想和主题的形式，形式好才能准确反映策划内容和艺术地呈现策划思想和策划水平，反之，则难以正确表达或呈现策划内容，因而注重格式也是重要的。注重格式应注意“因地制宜”，因事而作，不呆板，不套式化，以最能简洁说明问题和完整表达策划内容为准则。
标题。标题要新颖，鲜明、简明扼要，富于特色，能高度概括和归纳策划案的全部内容，一言居要，一言中的。
正文。正文是对策划内容的详尽阐述。它要对问题调查情况、建议等详细说明，具体步骤和要求逐项落实，它是研究的成果表达，是行动的具体布置，是方案的中心。正文必须中心突出，结构合理，层次清楚，论述详细，论证有力；严谨、周密，文字准确，语言流畅，朴实无华，言简意赅，逻辑性强；分析有据，论述有力，有条不紊，有极强的表现力，很实际。如鲁迅先生所说：“有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄。”同时还要做到观点、思路、举措要与材料要求相统一，以观点、创想统帅材料，材料能充分说明论证观点，表明创想的正确性。使整个方案具有说服力和表现力。
③编制策划案时应注意几个具体要求：
量力而行。即注意策划案需要的实现力和活动主体实际存在的实现力之间要相对应和相互衔接。既不能使实际执行能力小于策划实现力，而导致因力量不足达不到策划案实施的应有效果，又不能使策划案未能充分发挥现有能力而形成实力浪费。在分析把握主体或策划对象实际能力时，应注意包括现实的实际能力和所能发掘的潜力，这两个方面的能力构成方案执行的实际能力。
强而有力。即方案要富有内在力量，包含着强大的震撼力和影响力，一旦实施执行，其势不可挡，战必胜，保证实现预想目标。
富于特色。即整个方案新颖、独特，富于艺术性和技巧性，有自己的独特个性。
抓住决胜点。即能抓住要害，突出关键。一次策划行动总有一个关键点，关键点就是决胜点、核心点，有决定性意义之点，是“用杠杆撬起地球”的支点。决胜点对整个活动都有重大影响和制约，把握住决胜点，也就抓住了轻而易举获取成功之点。
留有余地。即咨询方案要有执行弹性。客观事物总会有出乎人们预料的变化，再好的策划案都难以回避风险。因而，必须要有风险意识，使策划留有余地，以避免和防范风险。
（2）评估选择方案。这里主要是对方案选择前的评估即事前评估。通过对各个备选咨询策划方案的评估，以便从中选择一个最佳的最合理的方案为执行方案。
一般说来，围绕着一个咨询课题，可通过多种创意，形成多种不相同的方案作为备选方案。由此就产生了备选方案评估和选择的必要性。
评估选择咨询方案，是指对各种备选方案进行论证，综合分析评价，比较各种方案的优劣，比较预期实施程度和实施效果，权衡利弊、得失，综合统筹考虑，掂量，最后选择一个较为满意的方案，或取各备选方案之长处，重新拟定一个新的满意方案的活动。评估内容关键是确定合理的方案评价标准。
咨询方案评估标准或指标主要包括这样几个方面：
紧迫性和重要性。即咨询策划案的课题是否最迫切和最重要的，是否就立即需要解决的问题或事关全局的关键问题或核心问题。如果是则应作为立即执行方案，如果不是就要考虑是否暂缓执行，要根据轻重缓急来评估。
目标性。是指策划案是否与目标要求相适应、相吻合、相对接。即在现有的能力条件范围内，通过策划方案的实施，能否达到预期目标。最能达到预期目标的方案才能成为可选方案。
可行性。方案是否符合现实的主客观条件，在实际中能够实施。也就是评估方案是否科学、客观，有技术上的先进性和经济上的合理性，便于操作的执行。
效益性。是指实施策划案能否取得最大现实性和长远性的经济、社会效益。在评估时应注重效益和风险的对应关系，一般说来风险和效益是相对应的，方案效果好价值大的，但付出的代价可能大，风险大；效果小的，付出的代价小，风险也较少。高风险隐含着高价值，高价值也必然隐含着高风险。这是评估方案时必须充分注意的。
效率性。应选择执行起来效率最高的方案，即要选择方案方式方最科学、最简便易行而又高效率，易见成效的方案。
潜在问题防范。是指评估方案实施有无潜在的问题，潜在问题大小，防范和消除潜在问题的能力和可能性大小，以最能防范潜在问题的方案为最优。
对照标准时，应有所侧重。因为任何一个方案都不可能是十分完美无缺的，都是各有所长和各有所短的，因而选择方案时应有所侧重。一般应选择简便易行，而又能取得最大成效的方案作为最佳方案。
（3）确定策划案。是在以上评估的基础上，对方案进行比较对照选择，确定最佳或最有利的方案为实施方案。
确定方案时，一般说来应注意：
①要果断，不能优柔寡断，无所适从。
②不能求全责备，过于苛刻，任何方案都不可能十全十美，“没有无限满意，而只能是相对满意。”
③要有战略眼光，目光远大，不能急功近利，不为一时之蝇头小利驱使，放弃长远利益；要立足现实，而对未来，着眼长远作为，合理确定有所为，有所不为。这样的执行策划案，才可能是真正意义上的最佳方案。
6、方案实施指导
方案实施是否需要指导，要根据咨询策划对象主体即客户和咨询策划人双方的协商意见确定，如果客户自己有能力实施咨询策划案，咨询策划工作到此结束，如果客户需要咨询策划人参与指导实施，咨询策划人应给予必要的指导和帮助。
方案实施就是要将咨询策划案变为具体的实际行动，即把方案内容和任务落实到具体的实际活动中，并在规定的时间期限内完成。实施指导就是要规定实施要求，提供实施的指导和建议，密切注意跟踪实施过程，及时对实施行为进行建议性调控，保障策划案的正确实施，并在规定的期限内按期完成。
实施指导不是越俎代疱，代替客户执行方案，而只是提建议、作指导，帮助制定详细的、具体的实施细节，帮助搞好人员和工作环节的搭配，执行人员的培训，监督整个实施过程，及时对日常工作提出建议性指导，避免实施活动变形走样。这样以保证调控适度和有力，取得最好的实施成果。
