随着现代社会活动的复杂性和变化性的增强，使人们对社会活动的驾驭和取得社会活动成功的把握变得相对困难，也就增大了仅凭个人或单个组织的头脑取胜的困难，特别是对于一些较复杂的社会活动更是如此。因而，很多组织或个人都需要借助外脑，即咨询，由此就产生了咨询策划的必要性和可能性。咨询策划是属于诊断、调整发展型策划，具有广泛的适应性和普遍性。而且，其要求也是很高的，这就像“病人”需要高明的医生诊治一样。可见，进行咨询策划难度较大，应十分慎重。
一、咨询策划的性质
咨询策划，是指对社会活动的困难和发展进行分析论证，以及拟定改进方案的策划活动。即是收集信息，把握客观情况，分析、发现问题，研究问题，提出、解决问题建议方案的活动。它是现代组织或个人在社会活动中所必不可少的策划。
咨询的本意是征求意见，出主意。就像医生给病人诊断病情，确定病症和病因，然后对症处方下药，使病人解除病痛，消除疾病，保持健康。由此，咨询又称为诊断。咨询策划就是咨询人员综合运用策划理论和方法，对社会活动进行诊断。具体讲：是指咨询策划人深入现场，运用科学理论和方法，对策划对象的各种因素或条件和各环节的具体活动状况，进行全面的分析论证，找出其中存在着的不完善的方面和主要问题以及问题根源，提出切实可行的改进方法、举措、意见的活动。这一活动包括两个方面的具体内容，即活动存在问题分析和创想方案。
存在问题分析是咨询策划的主导内容或主要活动过程，是进行咨询策划的实质性活动。这一活动过程包括发现问题、提出问题、确定问题、分析问题。具体讲，就是通过调查活动收集了解进行策划分析所需要的与策划对象相关的各种全面、丰富而真实客观的信息资料，然后在此基础上，运用科学的方法，对策划对象进行全面分析、判断，从中发现或找出策划对象存在的问题和问题原因。创想方案就是要在对问题进行科学分析的基础上，对发现的问题进行深入剖析，以便揭示问题实质，找出问题的症结所在，然后创想解决问题的方法、举措、步骤等；并对创想进行严密的科学推理和论证，在此基础上形成有针对性的解决问题的方法和措施，即形成咨询建议方案，到此咨询策划过程才算告一段落。从这里可以看出：问题分析是解决问题的前提和基础，也是解决问题的关键，它决定着咨询策划的正确性。分析准确，才能准确地认识问题和找到解决问题的方法和措施。可见，咨询策划就是找准问题和分析问题，提出解决问题方案的研究活动。由此，也就决定了咨询策划有着不同于其他类型策划的特征，这些特征归纳起来主要有以下几点。
科学性。是指咨询策划是一种科学活动，它的过程和结果都表现出其科学属性。这是因为咨询的本身就是一种高智力、高智慧、高能力的发挥，以输出现代先进科学思想和经验为特征的高智力型活动。高智力型活动表明进行咨询策划需要渊博的学识，科学合理的知识结构，高深的专业理论素养，丰富的阅历和经验，敏捷和创造的思维，较高的信息资料的思维加工水平，驾驭客观的能力等，这些要素本身就是科学的要素。同时也表明咨询策划的过程是策划家们以科学的态度严格按照科学程序，运用科学方法，对客观情况进行科学分析和论证，准确判断，大胆创想，独辟蹊径，严格进行科学推理，科学论证，高效地分析问题和解决问题的科学性过程。由此使咨询策划的方案表现为科学结果。即咨询策划方案是策划家们运用科学手段经过深思熟虑，反复谋筹所得出的科学结论。因而，科学性是咨询策划的第一特性。
独立性。是指咨询策划是一种相对独立的活动。即是指它不受制于决策层，不受决策层的思想、观念、意志以及各种制度框框约束，它具有超脱的地位。也正是由于这种超脱性，才使得咨询策划能够客观、公正地进行，能如实地观察和认识事物，客观地提出问题和分析问题，真正提示问题实质，形成解决问题的真知灼见，得出客观可靠的咨询建议。可见，咨询策划活动需要独立进行，而不应受策划对象组织各种权力、思想和制度等的影响和干扰。只有这样才能保证咨询策划的客观性和公正性。咨询策划的独立活动一般是：咨询策划人员根据客户所提供的咨询课题和要求，深入现场进行调查研究，收集掌握第一手资料，然后运用科学方法对资料进行客观分析和研究，创想方案，在整个活动期间都不受策划对象方的干扰和约束，不带偏见，尊重客观，独立运作。
参谋性。是指咨询策划是一种智囊型参谋活动。它不是决策行为，它是为了优化政策，按照“谋”、“断”分设，分工合作的原则，专门为决策机构提供参谋性意见，提出合理性建议和改进的方案。咨询策划者要对咨询策划方案的科学性、合理性、可靠性、可行性负责，但不承担决策责任和执行责任。可应策划对象方的要求帮助策划对象组织指导实施策划方案。
超前性。是指咨询策划的前瞻性，或“先见之明”。咨询策划就是发现别人尚未能发现的问题，找到别人尚未找到的解决问题的方法。即提早谋于问题的尚未发生之前，超前作好相应准备。这正如古人所说：“慧者所虑，虑于未萌；达者所则，规于未势。”这种先知先觉，超前思谋，正是咨询策划的主要本性。也正是基于这一重要特性，才使得咨询策划具有“谋略”性和必要性。
实用性。是指咨询策划方案或建议必须符合客观实际，具有针对性和可操作性。这是咨询策划的落脚点和归宿。咨询策划的目的是为了解决实际问题，推动实际活动的开展，如果不能达到这一目的，或为这一目的服务，咨询策划就失去了意义。这就是说咨询策划有效地提出问题和解决问题，方案设计具有很强的实践性和客观性，极强的操作性、可行性，并能收到立竿见影的效果。
创造性。咨询策划的本身就是一种创造性活动。创造是咨询策划的生命力之所在。咨询对象千差万别，咨询课题复杂多变。人们不可能用一套现成的方案对付所有的咨询课题，必须根据不同情况和不同的策划对象，不同咨询课题进行创造性研究和谋划。这包括改良性创新和探索性创新，改良性创新也就是推陈出新，即以前人的或别人的成果为起点进行创新，这种创新能超越前人或比别人高出一筹；探索性创新，即根据不同情况，因事因时而创新，日新，时新事事争新，使咨询策划永葆生命活力。为此要求咨询策划人员必须树立创新观念，积累沉淀咨询创新的理论知识和实践经验，勇于创新，善于创新，不断提高咨询策划的创新效率和水平。
